Руководство пользователя

Метафора

GetSalesDone управляет только сделками и заметками. Сделка — ваша заявка, клиент и возможность «все в одном». Заметки предназначены для всего остального. И у нас есть теги, благодаря которым все это работает.

Пометьте ваши сделки тегами для того, чтобы классифицировать их, например, так:: "contacted", "replied", "proposal", "discussion", "agreement". Видите? Мы только что создали классификатор по этапу продаж и фильтр по этому классификатору в вашем облаке тегов.

Добавим другую группу тегов: "сайт", "полиграфия", "фото". А это ваша классификация по типу запрашиваемых услуг.

Пометьте свои заметки так: "дневник", "контакт", "задача", "звонок". И вы можете легко создавать ваши задачи, контакты, календарь и т.д. И все это на 1 странице.

Помечайте группы тегов цифрами или символами, например, "1-website", "1-print", "2-task", "2-call", чтобы находить их быстрее в облаке тегов (сортируется по алфавиту).

Хорошие теги — ваша сила. Используйте их.

И мы также используем сообщения электронной почты. Мы знаем, что Вам нужно отправлять рекламные рассылки вашим клиентам. Мы знаем, что вы работаете не только в офисе и что используете электронную почту для связи с клиентами.

Смотрите ниже, как мы рекомендуем использовать все это.

Сделки

Создавайте новые сделки, кликая ссылку в главной навигации или в заголовке таблиц в списке сделок.

Заполните:

  1. Название сделки (например — "2 ракеты для армии Ирана").
  2. Описание сделки (например — "Новые ракеты класса Земля-воздух, дальность полета &mdash 100 миль, логистика — FedEx")
  3. Бюджет сделки (не указывайте валюту в этом поле, только цифры, например — “100000” ) (если вам требуется вводить сделки в разных валютах, скорее всего, придется выбрать другую CRM-систему :-( или перевести все сделки в 1 единую валюту).
  4. Контрольная дата (дата, когда со сделкой нужно что-то сделать, например, выставить счёт вашему клиенту)
  5. Email-адреса контрагентов по сделке, несколько адресов могут быть разделены пробелами (смотрите ниже, в “Рассылках и адресах электронной почты”, как вы можете использовать это) (например — “Sheih.Ali@iran.com Sheih.Abu@iran.com”.
  6. Тэги (например — “1-billed 2-arms”)

Сохраните сделку или удалите её, если вы не хотите больше торговать оружием.

Вернитесь в список сделок. Отфильтруйте сделки с помощью облака тегов в шапке страницы. Отсортируйте сделки по их имени или контрольной дате, нажимая на заголовки таблицы списка сделок.

Заметки

Создайте новую заметку, используя ссылку в заголовке списка заметок в нижней части страницы одной сделки.

Заполните:

  1. Заметка (например — “Позвонить Шейху Абу о платежах”).
  2. Контрольная дата.
  3. Теги (например — “3-call”)

Сохраните заметку или удалите её, если Вам повезло, и Шейх Абу позвонил Вам сам.

Ниже Вы можете увидеть ту сделку, к которой прикреплена заметка.

Вернитесь в список заметок. Отфильтруйте заметки с помощью тегов. Отсортируйте заметки по их содержанию или по контрольной дате, нажимая на заголовки таблицы списка заметок.

Вернитесь на страницу сделки. Найдите заметки сделки в нижней части страницы.

Даты

Используйте эту страницу как простой календарь, объединяющий Ваши сделки и заметки по датам. Вы можете также сортировать ваши сделки по их имени или тегам, нажимая на заголовки таблицы списка заметок.

Рассылки и использование Email

Рассылки

Отфильтруйте сделки с помощью тегов. Снимите отметку с флажков у некоторых сделок. Введите заголовок и текст сообщения. Проверьте результат (получите предварительное письмо на свой собственный почтовый ящик). Отправьте рассылку на все адреса Email, введенные Вами в поле «Email-адрес сделки» отфильтрованных и отобранных сделок.

Email

Ваш секретный Email для нашего сервиса — 985434oiaU17@getsalesdone.com. Как использовать:

  1. Введите Email контрагента по сделке в любую сделку.
  2. Напишите письмо любому вашему контрагенту (обязательно на Email контрагента по сделке, указанный в карточке сделки) и укажите в “bcc (слепая копия)” секретный Email нашего сервиса. Новая заметка с содержимым Вашего письма (просим прощения, но без приложений) будет создана и прикреплена к той сделке, чей Email совпадает с Email в поле “To” Вашего письма.
  3. Перешлите письмо от Вашего контрагента на секретный Email сервиса. Новая заметка с содержимым Вашего письма будет создана и прикреплена к той сделке, чей Email будет обнаружен в теле письма рядом с меткой “From:”.

Что необходимо знать про рассылки и работу с Email:

  1. Вводите Emails-адреса сделок аккуратно, потому что это единственный ключ для прикрепления Email-сообщений к сделкам и для отправки рассылок Вашим контрагентам.
  2. Пишите письма только с Вашего основного Email-адреса. Мы игнорируем письма, полученные с прочих адресов электронной почты.
  3. Держите Ваш секретный Email в тайне. Если Вы начали получать спам в Ваших заметках, отправьте нам сообщение об ошибке из нижней части страницы заметки, содержащей спам.
  4. Мы, к сожалению, не можем обещать доставку Ваших рассылок Вашим контрагентам. Мы делаем многое, чтобы они были доставлены, но в этом процессе задействовано множество независимых интернет-провайдеров. Так что не стоит полностью полагаться на Email-рассылки.

Отчёты

Отчеты предоставляют Вам возможность отбирать сделки по тегам и формировать отчеты на этой основе. Имеется возможность сохранять отчеты и использовать их с текущими данными по сделкам. Количество отчетов лимитировано вашим типом учетной записи. Один отчет — Time matrix — бесплатен.

Как создавать отчеты:

Создайте новый отчет, используя ссылку в шапке таблицы списка отчетов. Если ссылка отсутствует, — достигнуто максимальное количество отчётов для Вашего типа учетной записи. Также Вы можете отредактировать существующий отчет, используя форму в нижней части страницы отчёта.

Создайте отчёт о воронке Ваших продаж:

  1. Теги сделки (например — “New Assigned Estimated ProposalSent Won”).
  2. Тип отчёта (например — Линейный график).
  3. Ось Y (информация, используемая на вертикально оси графика или в качестве радиуса секторной диаграммы, например — Бюджет сделки).

Сохраните отчет и увидьте Вашу воронку продаж. Удалите отчет.

Теперь создайте отчёт об источниках клиентов:

  1. Теги сделки (например — “Website Partner ColdCall TradeShow Seminar”).
  2. Тип отчёта (например — Секторная диаграмма).
  3. Ось Y (информация, используемая на вертикально оси графика или в качестве радиуса секторной диаграммы, например — Количество).

Сохраните отчёт и увидьте статистику по источникам Ваших клиентов.

Отчет Time matrix

Чтобы обеспечить наших пользователей эффективным инструментарием продавца, мы разработали отчёт Time matrix и предоставляем его без дополнительной оплаты.

Как использовать отчёт Time matrix

  1. Откройте матрицу, используя ссылку из списка отчётов.
  2. Запоните форму:
    1. Теги, описывающие Ваш цикл продаж (например — “New Assigned ProposalSent AgreementDiscussion Won”.
    2. Бюджет большой сделки с точки зрения Вашего бизнеса (например — 3000).
    3. Бюджет средней сделки с точки зрения Вашего бизнеса (например — 1000).
  3. Сохраните отчёт
  4. После этого вы увидите отчёт в форме матрицы:
    1. Срочность, основанная на контрольной дате сделки.
    2. Важность, основанная на этапе цикла продаж, на котором находится данная сделка в настоящий момент, судя по тегам указанным для сделки и тегам, описывающим цикл продаж, введенным при формировании отчёта.
    3. Размер шрифта, которым написано название сделки, основанным на бюджете сделки, используя 3 размера: более, чем большая сделка; от средней до большой; меньше, чем средняя.